【资料图】

北京凯普林光电科技股份有限公司5月9日递交首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。本次拟公开发行不超过26384万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司预计使用募集资金约52亿元，其中54亿元将用于高功率激光器智能制造基地项目；8亿元将用于半导体激光器研发项目；68亿元将用于光纤激光器研发项目；7052万元将用于营销总部建设项目，8亿元将用于补充流动资金。

公司主营业务为半导体激光器、光纤激光器及超快激光器的研发、生产和销售。2020年、2021年及2022年公司分别实现营业收入69亿元、96亿元和22亿元；分别实现归母净利润-1220.3万元、-68842万元及20984万元。截至2022年12月31日，公司母公司口径下及合并口径下累计未分配利润分别为10,7577万元和-12,0581万元，公司最近一期末合并口径存在累计未弥补亏损。

报告期内，公司业务快速发展，项目建设及运营资金需求较大，短期借款、应付账款、其他应付款及其他流动负债等大幅增加，公司资产负债率分别为624%、862%和441%，如果未来公司融资渠道受到限制或客户未能及时回款，可能出现流动性风险。